در این مطلب از سایت پی جو به بررسی استراتژی لاک پشت و هر آنچه نیاز هست در این خصوص بدانید می پردازیم.
استراتژی لاک پشت گامی پایدار در مسیر موفقیت
پی جو - در سال ۱۹۸۳، دو تریدر بزرگ به نامهای ریچارد دنیس و ویلیام اکسلی، استراتژی لاک پشت را معرفی کردند. این استراتژی برای اثبات این نکته که هر فردی میتواند ترید را یاد بگیرد و دشواری یادگیری آن غیرقابلپذیرش نیست، طراحی شد. آنها به صورت آزمایشی استراتژی لاک پشت را اجرا کردند و نشان دادند که معاملهگران میتوانند با شناسایی شکست حمایتی یا لحظه اوج گرفتن قیمت در یک روند نزولی، سود قابل توجهی به دست آورند.
استراتژی لاک پشت از میانگینهای نموداری ۲۰ روزه برای تعیین موقعیتهای خرید و فروش استفاده میکند. این استراتژی نوعی اصلاح شده و خاص از روش تریدینگ یا دنبال کردن ترند است که فرض اصلی آن این است که ترندها حدود سه هفته یا ۲۰ روز طول میکشند.
انتقادهایی وجود دارد که این استراتژی در دهه ۱۹۸۰ مؤثر بوده ولی با گذشت زمان، کارایی آن کاهش یافته است؛ اما همچنان استراتژی لاک پشت به عنوان یک روش معتبر در بازارهای مالی شناخته میشود.
استراتژی ترید لاک پشتی چیست؟
استراتژی ترید لاکپشتی یک روش معاملاتی مکانیزه و بدون احساسات است که بر اساس ایدههای بکر و هوشمندانه ساخته شده است. در این استراتژی، سیستم معاملاتی با ترید کاملی طراحی میشود که به عنوان یکی از بهترین و مناسبترین روشهای معاملاتی شناخته میشود.
در این سیستم، نتایج معاملات بهصورت هدفمند و یکنواخت بهدست میآیند و تمامی مراحل آن مکانیزه هستند، بهطوریکه انسانی در فرآیند تصمیمگیری دخیل نیست و تصمیمگیریها بهطور کاملاً مکانیکی اتفاق میافتد.
در این استراتژی، اعتماد به سیستم و کمرنگ کردن نقش احساساتی در تصمیمگیریها اهمیت زیادی دارد و این باعث میشود که معاملهگران بهصورت متمرکز و بدون هیجان عمل کنند.
سیستم مکانیکی ترید لاکپشتی شامل عناصری همچون بازار، اندازه لات، نقطه ورود، نقطه خروج، خروج با ضرر و خروج با سود است. این سیستم توسط معاملهگر بهصورت کاملاً مکانیزه اجرا میشود و هیچگونه تصمیمی بهصورت احساسی یا انسانی در آن دخیل نیست.
نقطه ورود در استراتژی ترید لاک پشتی
در استراتژی ترید لاکپشتی، نقطه ورود یکی از مهمترین مراحل است که معاملهگر باید به دقت آن را تعیین کند. این نقطه به معنای تعیین زمانی است که معاملهگر باید وارد بازار شود. در واقع، نقطه ورود در استراتژی لاکپشتی تعیین میشود بر اساس شکست نمودار و فرصتهایی که در آن لحظه فراهم میشود. وقتی که نمودار به نقطه شکست میرسد و رقبا به دنبال ترک بازار هستند، معاملهگر لاکپشتی به عنوان یکی از اولین ورودیها به بازار وارد میشود.
این نقطه ورود معمولاً بر اساس دو استراتژی کوتاهمدت و بلندمدت تشخیص داده میشود. استراتژی کوتاهمدت به دنبال ورود در مواقعی است که نمودار به سرعت حرکت میکند و فرصتهای کوتاهمدت فراهم میشود، در حالی که استراتژی بلندمدت بر روی معاملاتی تمرکز دارد که ممکن است زمان طولانیتری برای رسیدن به سود نیاز داشته باشد. در هر صورت، تعیین نقطه ورود به دقت و با توجه به شرایط بازار بسیار حیاتی است و بر اساس تحلیلهای فنی و شناسایی الگوهای قیمتی انجام میشود.
استراتژی کوتاهمدت
همچنین اگر شما به حوزه علم اقتصاد علاقه دارید، شما می توانید در سایت پی جو در بخش "اقتصاد" در خصوص اقتصاد و کاربردهای آن اطلاعات کامل و جامعی کسب کنید.
استراتژی کوتاهمدت در معاملات لاکپشتی دارای یک قانون ساده است: زمانی که قیمت حد پایین، در مدت زمان مشخصی که معمولاً ۲۰ روز است، پشت سر گذاشته شود، ورود به معامله انجام میشود؛ به عبارت دیگر، زمانی که سایر معاملهگران انتظار دارند که نزول قیمت ادامه پیدا کند، معاملهگران لاکپشتی بهطور معکوس وارد معامله میشوند.
برای تشخیص نقطه ورود، ابتدا حد ضرر و حد سود برای دوره زمانی ۲۰ روزه مشخص میشود. سپس با توجه به این دو مقدار، نمودار نوسان قیمت رسم میشود. نقاط ماکزیمم و مینیمم نمودار به عنوان حدود حداکثر و حداقل مشخص میشوند. ورود به معامله در زمانی انجام میشود که قیمت از این دو نقطه عبور کند. اگر معامله موفقیت آمیز نباشد، معاملهگر میپذیرد که خسارت بدهد.
استراتژی بلندمدت
در استراتژی بلندمدت استفاده شده در ترید لاکپشتی، نه تنها بازه زمانی برای بررسی نوسانات قیمتی افزایش مییابد، بلکه حداقل و حداکثر قیمتها نیز در مدت ۵۵ روزه مورد بررسی قرار میگیرند. این باعث میشود که روند نوسانات قیمتی به طور دقیقتر و با توجه به بازه زمانی بلندتری تحلیل شود.
در این استراتژی، معاملهگران بر اساس حداقل و حداکثر قیمتهای مشخص شده در مدت ۵۵ روزه، نقاط ورود و خروج خود را مشخص میکنند. همچنین، شکستها به همان شیوهای که در سیستم کوتاهمدت استفاده میشود، تعیین میشوند.
استفاده از بازه زمانی بلندمدت و اعتماد به تحلیلهای فنی در طولانیمدت، به معاملهگران این امکان را میدهد که با توجه به روند قیمتی بهترین تصمیمات را بگیرند و با ریسک کمتر و تحلیل دقیقتر به معاملات خود ادامه دهند.
نقطه خروج با سود
در استراتژی لاکپشتی، نقطه خروج با سود یکی از مهمترین جنبههاست که معاملهگران باید به دقت توجه کنند. این نقطه خروج، زمانی است که معاملهگر تصمیم میگیرد از بازار خارج شود تا سود خود را حفظ کند و خسارت حداقلی را تجربه نکند.
در استراتژی کوتاهمدت، نقطه خروج با سود برابر با حد ضرر ۱۰ روز گذشته است؛ به عبارت دیگر، معاملهگر در صورتی که قیمت به حد ضرر ۱۰ روز گذشته برسد، خارج میشود تا خسارت حداقلی را تجربه کند.
در استراتژی بلندمدت، نقطه خروج با سود برابر با حد سود ۲۰ روز گذشته قرار میگیرد. به این معنا که معاملهگر در صورتی که قیمت به حد سود ۲۰ روز گذشته برسد، از بازار خارج میشود تا سود خود را به حداکثر برساند.
در هر دو استراتژی، انتخاب زمان مناسب برای خروج از معامله با اهمیت بالایی همراه است و معاملهگران باید با تحلیل دقیق و استفاده از روشهای مطمئن، بهترین تصمیم را بگیرند تا سود خود را حفظ و خسارت را به حداقل برسانند.
ویژگیهای کلیدی و قوانین طلایی استراتژی لاک پشتی
استراتژی ترید لاکپشتی دارای قوانین طلایی است که معاملهگران را ملزم به رعایت آنها میکند. دو پارامتر اصلی در این استراتژی، حد ضرر و حد سود، بهعنوان گامهای اساسی برای کنترل ریسک و بهرهبرداری از سود بالاتر، بسیار حیاتی هستند. حد ضرر نقطهای است که معاملهگر تصمیم میگیرد از معامله خارج شود تا از زیان بیشتر جلوگیری کند، در حالی که حد سود نقطهای است که معاملهگر تصمیم میگیرد از معامله خارج شود تا به سود بیشتری دست پیدا کند.
استفاده از اندیکاتورها در استراتژی لاکپشتی بهعنوان مواردی که بهطور مستقیم معاملات را تحت تأثیر قرار نمیدهند، شناخته میشود. بهجای اینکه به اندیکاتورها متکی شویم، استراتژی لاکپشتی بیشتر بر تحلیل قیمت و زمان مبتنی است و از دورههای زمانی معینی برای تشخیص نقاط ورود استفاده میکند.
استراتژی لاکپشتی بر اساس تحلیل تکنیکال و قوانین ثابت است که به معاملهگران امکان میدهد بهصورت ساده و مکانیکی عمل کنند. این استراتژی با اتکا بر اطلاعات قیمتی و زمانی، میتواند بهصورت مؤثر در تصمیمگیریهای معاملاتی کمک کند و به معاملهگران امکان بدهد با ریسک کمتر و سود بیشتر به بازار وارد شوند.
همچنین برای جست و جو در خصوص مراکز کارگزاری بورس در شیراز می توانید به این لینک رجوع کنید: شرکت های کارگزاری بورس در رشت
نحوه عملکرد استراتژی لاک پشت
این استراتژی بر پایه دو اصل کلیدی بنا شده است:
- دنبال کردن روند: معاملهگران با شناسایی روندهای بازار و ورود به معاملات در جهت آن، از سود ناشی از حرکت قیمتها بهره میبرند.
- استفاده از میانگینهای متحرک: برای شناسایی نقاط ورود و خروج از معاملات از میانگینهای متحرک با دورههای زمانی مختلف استفاده میشود.
مزایای استراتژی لاک پشت
- سادگی و سهولت یادگیری: این استراتژی برای افراد مبتدی و باتجربه به طور یکسان قابل استفاده است.
- قابلیت استفاده در بازارهای مختلف: از استراتژی لاک پشت میتوان در بازارهای مختلف مانند فارکس، بورس اوراق بهادار و بازارهای آتی استفاده کرد.
- مدیریت ریسک: این استراتژی با استفاده از تکنیکهای مختلف، ریسک معاملات را به طور قابل توجهی کاهش میدهد.
- ثبات و پایداری: استراتژی لاک پشت در بلندمدت میتواند سودآوری قابل قبولی را برای سرمایهگذاران به ارمغان بیاورد.
معایب استراتژی لاک پشت
- نیاز به صبر و حوصله: این استراتژی به دنبال سودهای سریع نیست و ممکن است برای برخی افراد جذابیت کمتری داشته باشد.
- عملکرد ضعیف در بازارهای رنج: استراتژی لاک پشت در بازارهایی که روند مشخصی ندارند، عملکرد ضعیفتری دارد.
- نیاز به دانش و مهارت: برای استفاده از این استراتژی به طور مؤثر، نیاز به دانش و مهارت در زمینه تحلیل تکنیکال وجود دارد.
جمعبندی
استراتژی لاک پشت یک سیستم معاملاتی ساده، منضبط و قابل اعتماد است که میتواند ثبات و پایداری را در بلندمدت برای سرمایهگذاران به ارمغان بیاورد. این استراتژی برای افراد با سطوح مختلف تجربه مناسب است و در بازارهای مختلف قابل استفاده است. با این حال، این استراتژی نیاز به صبر و حوصله دارد و ممکن است در همه شرایط بازار عملکرد مطلوبی نداشته باشد.
همچنین شما در سایت پی جو می توانید در خصوص سود عرضه اولیه و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه این مقاله را "همه چیز درباره سود عرضه اولیه" نیز مطالعه نمایید.