در این مطلب از سایت پی جو، به بررسی مراحل لازم برای معامله در بازار جهانی فارکس خواهیم پرداخت.
چگونه در بازار جهانی فارکس معامله کنیم؟
پی جو - بازار فارکس (Foreign Exchange Market) بزرگترین بازار مالی جهان است که در آن ارزهای مختلف به یکدیگر معامله می‌شوند. این بازار به صورت ۲۴ ساعته و در تمام روزهای هفته باز است و حجم معاملات روزانه آن به تریلیون‌ها دلار می‌رسد.
این بازار گسترده به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران خرد و بزرگ، بانک‌ها، شرکت‌های کوچک و بزرگ و حتی افراد معمولی همگی در آن فعالیت می‌کنند. آنها تمام توان خود را می‌گذارند تا از نوسانات پرشتاب و حجم بالای سرمایه در این بازار بهره‌مند شوند و سودآوری خود را افزایش دهند. اینجاست که مزیت این بازار نسبت به دیگر بازارها نهفته است؛ زیرا قیمت‌ها به ثبات در نمی‌آیند و مدام در حال تغییر و نوسان هستند.
در مقایسه با بازار سهام که دارایی مشخص و قیمت‌های ثابتی است، بازار فارکس دارای مفهومی به نام "جفت ارز" است. در این بازار، هر جفت ارز به معنای ترکیبی از یک یا چند ارز ملی مختلف است. معامله در بازار فارکس می‌تواند فرصتی برای کسب سودهای کلان باشد، اما در عین حال، ریسک بالایی نیز دارد؛ بنابراین، قبل از شروع به معامله در این بازار، لازم است که آموزش‌های لازم را ببینید و دانش و مهارت کافی را کسب کنید. در این متن، قصد داریم بیشتر با این بازار بزرگ و پویا آشنا شویم و به تفصیل به ویژگی‌ها و ابعاد مختلف آن پرداخته و تحلیلی یونیک از این بخش از اقتصاد جهانی ارائه دهیم.
بازار جهانی فارکس چیست؟
" بازار جهانی فارکس " (Forex) به عنوان یکی از انواع بازارهای مالی با بیشترین حجم گردش پول روزانه بین سایر بازارها به شمار می‌رود. این بازار مالی به صورت غیرمتمرکز و OTC (Over-The-Counter) فعالیت می‌کند؛ به این معنا که توسط یک شرکت یا مجموعه مرکزی اداره نمی‌شود و به صورت ۲۴ ساعته (به جز آخر هفته‌ها) در حال اجرای معاملات است. عبارت "فارکس" مخفف عبارت Foreign Exchange است که به تبادل ارزهای ملی مختلف اشاره دارد.
گردش مالی روزانه در این بازار به میزان حدود ۵ تریلیون دلار می‌رسد که این عدد از حجم گردش مالی بازارهای دیگر مانند بازار سهام و اوراق قرضه بالاتر است. این اختلاف به دلیل وجود حجم زیاد پول نقد در دنیا است؛ زیرا پول نقد با بیشترین حجم دارایی در جهان (بیش از ۲۰۰ تریلیون دلار) محسوب می‌شود و این باعث می‌شود بازار فارکس بیشترین نقدینگی را در اختیار داشته باشد.
بازار جهانی فارکس یک بازار مالی غیرمتمرکز و OTC است؛ به این معنا که توسط یک شرکت یا مجموعه مرکزی اداره نمی‌شود و به جای آن، از مجموعه‌ای از سیستم‌ها و پلتفرم‌های کامپیوتری در سراسر جهان تشکیل شده است.
این بازار به صورت ۲۴ ساعته (به جز آخر هفته‌ها) فعال بوده و به دلیل نقدینگی عظیم خود، فرصت‌های بسیاری را برای سرمایه‌گذاری و کسب سود در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.
"بازار فارکس" یک "بازار دوطرفه" (Two-Sided Market) است؛ به این معنا که معامله‌گران می‌توانند هم از افزایش و هم از کاهش ارزش ارزها سود کسب کنند.
خرید و فروش در بازار جهانی فارکس
همچنین اگر شما به حوزه اقتصاد علاقه دارید، شما می توانید در سایت پی جو در بخش "اقتصاد" در خصوص اقتصاد و کاربردهای آن اطلاعات کامل و جامعی کسب کنید.
در گذشته، معاملات ارز اغلب از طریق بانک‌های عاملی انجام می‌شدند که دارای امکان خرید و فروش ارز برای مشتریان خود بودند؛ اما با گذر زمان، بانک‌ها به منظور افزایش سود خود، برخی از مشتریان را در اولویت سرمایه‌گذاری قرار دادند. این تغییر در سیاست بانک‌ها باعث شد که مؤسسات مالی دیگر، شرکت‌های چند ملیتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به این رویه عمل کنند. امروزه، با پیشرفت زیرساخت‌های اینترنت و وجود کارگزاران، هر فردی با شرایط یکسان و در هر لحظه می‌تواند به راحتی با سفته‌بازان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر مؤسسات مالی، نرخ ارزها را از بانک‌های مختلف جمع‌آوری و معامله کند.
در این فرآیند، کارگزاران به عنوان واسطه‌های اصلی میان معامله‌گران و بازار معاملات فارکس عمل می‌کنند. نقش اساسی کارگزاران در انتقال سفارش‌های معاملاتی تریدرها به بازار جهانی است. این انتقال اطلاعات از طریق نرم‌افزارهای اختصاصی کارگزاری انجام می‌شود. این نرم‌افزارها نرخ ارزها را به صورت لحظه‌ای نمایش می‌دهند و مشتریان می‌توانند سفارش خود را از طریق همین نرم‌افزار به کارگزاری مربوطه ارسال کنند.
استفاده از این نرم‌افزارها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بازار را به‌صورت لحظه‌ای پیش‌بینی کرده و به سرعت واکنش نشان دهند. به‌این ترتیب، بازار فارکس به‌وسیله این شبکه از کارگزاران و نرم‌افزارها به یک محیط معاملاتی پویا و قابل دسترس تبدیل شده است.
چه چیزهایی در بازار جهانی فارکس معامله می شود؟
در بازار جهانی فارکس ، معاملات اساساً بر روی جفت ارزها صورت می‌گیرد، به عنوان مثال، جفت ارزهای EUR/USD یا GBP/JPY. این جفت ارزها نشان‌دهنده نرخ تبادل بین دو ارز مختلف است و معامله گران می‌توانند با پیش‌بینی صحیح در مورد جهت حرکت قیمت این جفت ارزها، سود کسب کنند یا ضرر ببینند.
علاوه بر جفت ارزها، در بسیاری از بروکرها امکان معامله بر روی سایر نمادهای معاملاتی نیز وجود دارد. این نمادها شامل سهام، انرژی (مثل نفت و گاز)، فلزات (مانند طلا و نقره)، ارزهای دیجیتال (مثل بیت کوین و اتریوم) و سایر ابزارهای مالی می‌شوند. برای انجام معاملات بر روی این نمادها، از قراردادهای CFD (Contract for Difference) استفاده می‌شود.
قرارداد CFD یک نوع قرارداد دوطرفه است که بر اساس اختلاف قیمت بین لحظه ورود به معامله و لحظه خروج، سود یا ضرر ایجاد می‌شود. این نوع معامله به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد که بدون مالکیت فیزیکی از ابزارهای مختلف سرمایه‌گذاری کنند.
بنابراین، در بازار جهانی فارکس اصلی‌ترین معاملات بر روی جفت ارزها انجام می‌شود، اما با توجه به توسعه بازار و فراهم آوردن امکانات توسط بروکرها، معامله گران می‌توانند بر روی انواع دیگری از ابزارهای مالی نیز معامله کنند.
انواع جفت ارزها در بازار فارکس
در بازار جهانی فارکس ، معاملات بر اساس خرید و فروش جفت‌های ارزی انجام می‌شود. این جفت‌ها به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
جفت ارزهای اصلی:
- EUR/USD: یورو – دلار آمریکا
- GBP/USD: پوند انگلیس – دلار آمریکا
- USD/CHF: دلار آمریکا – فرانک سوئیس
- USD/CAD: دلار آمریکا – دلار کانادا
- AUD/USD: دلار استرالیا – دلار آمریکا
- USD/JPY: دلار آمریکا – ین ژاپن
- NZD/USD: دلار نیوزلند – دلار آمریکا
جفت ارزهای فرعی:
- EUR/GBP: یورو – پوند انگلستان
- EUR/JPY: یورو – ین ژاپن
- EUR/CHF: یورو – فرانک سوئیس
- EUR/AUD: یورو – دلار استرالیا
- EUR/CAD: یورو – دلار کانادا
- EUR/NZD: یورو – دلار نیوزلند
- AUD/CHF: دلار استرالیا – فرانک سوئیس
- AUD/NZD: دلار استرالیا – دلار نیوزلند
- AUD/JPY: دلار استرالیا – ین ژاپن
- AUD/CAD: دلار استرالیا – دلار کانادا
- GBP/AUD: پوند انگلیس – دلار استرالیا
- GBP/CAD: پوند انگلیس – دلار کانادا
- GBP/CHF: پوند انگلیس – فرانک سوئیس
- GBP/JPY: پوند انگلیس – ین ژاپن
- CAD/JPY: دلار کانادا – ین ژاپن
- NZD/JPY: دلار نیوزلند – ین ژاپن
- NZD/CAD: دلار نیوزلند – دلار کانادا
- NZD/CHF: دلار نیوزلند – فرانک سوئیس
- CHF/JPY: فرانک سوئیس – ین ژاپن
- جفت ارزهای غیرمعمول:
- AUD/MXN: دلار استرالیا – پزو مکزیک
- USD/HKD: دلار آمریکا – دلار هنگ‌کنگ
- NZD/SGD: دلار نیوزلند – دلار سنگاپور
- GBP/ZAR: پوند انگلیس – رند آفریقا جنوبی
- JPY/NOK: ین ژاپن – کرون نروژ
- EUR/TRY: یورو – لیر ترکیه
جفت‌های ارزی اصلی در بازار جهانی فارکس بیشترین تأثیر را دارند و جفت‌های فرعی و غیرمعمول نیز کارمزد معاملاتی بیشتری دارند. معامله‌گران بر اساس تحلیل‌های مختلف و شرایط بازار، جفت ارزهای مختلف را انتخاب می‌کنند.
چگونگی خرید و فروش
مثال: برای توضیح روش معامله در بازار جهانی فارکس ، به یک مثال از جفت ارز EUR/USD می‌پردازیم. وقتی شما این جفت ارز را می‌خرید، به اصطلاح یورو را خریده و دلار را فروخته‌اید. اگر ارزش یورو نسبت به دلار افزایش پیدا کند، سود خواهید داشت؛ اما اگر افت کند، ضرر خواهید دید.
برای مثال، فرض کنید می‌خواهید 10,000 واحد از جفت ارز EUR/USD را بخرید و انتظار دارید که ارزش یورو افزایش پیدا کند. اگر نرخ تبادل این جفت از 1.0310 دلار برای هر یورو شروع شود، معادل 10,310 دلار برای خرید 10,000 یورو نیاز خواهید داشت.
سپس، اگر نرخ تبادل به 1.0810 افزایش یابد، می‌توانید 10,000 یورو را با نرخ جدید بفروشید و سود خود را دریافت کنید. این تفاوت در نرخ تبادل به شما سود 500 دلاری خواهد داد.
معاملات در بازار فارکس با توجه به مفاهیم اساسی نظیر نرخ تبادل، جفت ارزها و تحلیل قیمت انجام می‌شود. برای درک دقیق‌تر این فرآیند و نکات مهم مربوط به معاملات فارکس، مقالات آموزشی موجود در سایت آموزش ساده بورس را مطالعه کنید.
مراحل معامله در بازار جهانی فارکس
برای شروع معاملات در بازار جهانی فارکس و دستیابی به نتایج مثبت، ابتدا باید مراحل زیر را دنبال کنید و به موارد اساسی توجه کنید:
ثبت نام در یک بروکر معتبر:
انتخاب بروکر مناسب بسیار اهمیت دارد. مطالعه نکات مرتبط با انتخاب بروکر و اطمینان از معتبر بودن آنها برای شروع اجرای معاملات ضروری است.
دانلود پلتفرم معاملاتی:
پلتفرم معاملاتی برنامه‌ای است که به شما این امکان را می‌دهد تا معاملات خود را انجام دهید. معمولاً نرم‌افزارهایی مانند MetaTrader 4 یا 5 را از وب‌سایت بروکر دانلود کنید و نصب کنید.
تمرین با حساب دمو:
پیشنهاد می‌شود که ابتدا با یک حساب دمو (تمرینی) شروع به معامله کنید تا با محیط معاملاتی و ابزارهای مختلف آشنا شوید و استراتژی‌های خود را تست کنید.
تحلیل قیمت‌ها و انتخاب جفت ارز:
قبل از شروع هر معامله‌ای، باید با دقت قیمت‌ها را تحلیل کرده و تصمیم بگیرید که کدام جفت ارز برای معامله مناسب است. این ممکن است نیاز به مطالعه و تحلیل اخبار اقتصادی و گزارش‌های بازار داشته باشد.
باز کردن حساب واقعی:
پس از تمرین کافی با حساب دمو، می‌توانید حساب واقعی در بروکر خود باز کنید. این حساب به شما امکان معامله با پول واقعی را می‌دهد.
شروع خریدوفروش:
پس از باز کردن حساب واقعی، می‌توانید با شناخت دقیق از نحوه اجرای معاملات در پلتفرم معاملاتی، به خرید و فروش جفت ارزها پرداخته و به معاملات خود شروع کنید.
برای تسلط بیشتر، مطالعه استراتژی‌ها، اطلاعات مربوط به تحلیل فنی و اصول مدیریت سرمایه نیز اهمیت دارد.
حد ضرر در بازار جهانی فارکس چیست؟
در بازار جهانی فارکس ، حد ضرر یا "استاپ لاس" (Stop Loss) یک استراتژی مهم برای مدیریت ریسک است. با تعیین یک حد ضرر، شما به سرمایه‌گذاری خود محدودیتی اعمال می‌کنید تا در صورتی که بازار در جهت مخالف با تصور شما حرکت کند، ضرر شما به حد معینی محدود شود.
به عنوان مثال، اگر شما یک معامله خرید انجام داده‌اید و قیمت به سمت کاهش حرکت کرد، حد ضرر می‌تواند یک قیمت خاص باشد که در صورت رسیدن به آن، معامله به صورت اتوماتیک بسته شود تا زیان بیشتری نداشته باشید.
در مثالی که ارائه داده‌اید، اگر به تصمیم برخوردید که حد ضرر را روی عدد 0.9736 قرار دهید، به این معناست که اگر قیمت به 0.9736 برسد یا آن را بگذراند، معامله به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد تا ضرر شما محدود باشد. این اقدام به شما کمک می‌کند تا در مواجهه با حرکات ناخواسته بازار، سرمایه خود را محافظت کنید.
تعیین حد ضرر یک جزء مهم از مدیریت ریسک در معاملات فارکس است و به شما کمک می‌کند تا بهترین استفاده را از سرمایه خود ببرید و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.
حد سود در بازار جهانی فارکس چیست؟
حد سود در فارکس یا "Take Profit" نقطه‌ای است که شما به صورت اتوماتیک تصمیم می‌گیرید که معامله‌ی خود را ببندید و سود را بگیرید. این اقدام به شما این امکان را می‌دهد که در صورتی که بازار به سمت مورد انتظار شما حرکت کند و به قیمت تعیین شده توسط شما برسد، معامله به صورت اتوماتیک بسته شود و سود شما را تثبیت کند.
تعیین حد سود به شما این امکان را می‌دهد تا سود خود را محدود کنید و از آن به بهترین نحو استفاده کنید. بدون تعیین حد سود، شما ممکن است در مواجهه با تغییرات ناگهانی در بازار، سودهای خود را از دست بدهید.
استفاده از حد سود به شما این اطمینان را می‌دهد که در صورت حرکت مثبت بازار، سود شما به صورت خودکار جلب می‌شود و به میزان مشخص توسط شما تثبیت می‌گردد. این گام مهم در مدیریت ریسک است و به شما کمک می‌کند تا سودهای خود را حفظ کنید و از ضررهای احتمالی جلوگیری نمایید.
مزایا و معایب بازار جهانی فارکس
مزایا
دسترسی بالا:
- امکان ورود به بازار با سرمایه کم و در مدت زمان کوتاه.
- ایجاد حساب و شروع فعالیت با مبلغ کمتر از 50 دلار.
قابلیت اهرم (Leverage):
- این قابلیت به معامله‌گران امکان می‌دهد با سرمایه کمتر، معاملات بزرگتر انجام دهند و سود بیشتری کسب کنند.
سود زیاد در زمان کم:
- نوسانات بازار و وجود اهرم، موجب می‌شود که معامله‌گران به سرعت سود کسب کنند.
معاملات دوطرفه:
- امکان کسب سود هم در صعود و هم در نزول ارزها.
نقدینگی بالا:
- بازار جهانی فارکس با بیشترین حجم معاملات روزانه از جمله جذاب‌ترین بازارهای مالی است.
استراتژی‌های مختلف تکنیکال:
- قابلیت استفاده از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها.
کارمزدهای پایین:
- معاملات بدون هزینه مالیاتی و کمبود کارمزد.
قوانین مالیاتی ساده‌تر:
- قوانین مالیاتی مرتبط با فعالیت در بازار فارکس به نسبت ساده‌تر هستند.
معایب
نوسانات قیمت:
- نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌ها.
احتمال ضرر سرمایه‌گذاران کوچک:
- بازار ممکن است برای معامله‌گران با سرمایه کم خطرناک باشد.
اطلاعات ناقص برای معامله‌گران کوچک:
- افراد با سرمایه کم به دلیل کمبود اطلاعات و تکنولوژی، ممکن است در برابر بازیگران بزرگ متفاوتی قرار بگیرند.
کمبود مقررات حمایتی:
- قوانین و مقررات بازار فارکس نسبت به سایر بازارها جامعیت کمتری دارند.
سود اصلی از افزایش قیمت ارز:
- سود اصلی در بازار فارکس اغلب از افزایش قیمت ارزها حاصل می‌شود.
دوره‌های Rollover:
- اتفاقات ناخواسته‌ای مثل دوره‌های Rollover ممکن است سودها یا ضررهای غیرمنتظره‌ای ایجاد کنند.
نبود قابلیت حمایت از حقوق معامله‌گران:
- افترا به قیمت‌ها و نقض حقوق معامله‌گران کوچک به دلیل غیرمتمرکز بودن بازار.
کمبود منابع آموزشی:
- عدم دسترسی به منابع آموزشی مناسب برای معامله‌گران تازه‌کار.
آیا فعالیت در بازار جهانی فارکس سود آور است؟
فعالیت در بازار فارکس، همواره موضوعی مورد توجه بسیاری از افراد با انگیزه‌های مالی است. این بازار، با مزایا و معایب خاص خود، فرصت‌های مناسبی را برای معامله‌گران ارائه می‌دهد. یکی از جذابیت‌های این بازار، فرصت‌های سودآوری است که از طریق نوسانات قیمت‌ها به وجود می‌آید. تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی امکان پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها را فراهم می‌کنند.
دسترسی آسان به بازار فارکس نیز یکی از ویژگی‌های این بازار است. ایجاد حساب و شروع به معامله به سادگی انجام می‌شود و این امکان را به افراد می‌دهد تا به راحتی و با سرمایه کم، به دنیای معاملات مالی وارد شوند.
یک جنبه دیگر از جذابیت بازار فارکس، انعطاف زمانی است. عدم نیاز به حضور فیزیکی در محل کار و امکان معامله آنلاین، افراد را قادر می‌سازد ساعات کاری خود را انتخاب کرده و با توجه به شرایط شخصی، به معاملات بپردازند.
هرچند که بازار فارکس دارای مزایا و فرصت‌های جذابی است، اما نباید معایب آن نیز نادیده گرفته شود. افراد باید با اطلاعات کامل و آگاهی از ویژگی‌ها و ریسک‌های این بازار، به تصمیم‌گیری و ورود به آن بپردازند.
فعالیت در بازار جهانی فارکس برای ایرانی‌ها
فعالیت در بازار فارکس برای ایرانی‌ها با وجود محدودیت‌ها، امکاناتی فراهم آمده است که این افراد بتوانند در این بازار جهانی فعالیت کنند. بروکرهای مختلف در سراسر دنیا وجود دارند که به ایرانی‌ها این امکان را می‌دهند تا در بازار ارزهای خارجی معامله کنند. این معاملات اغلب به صورت قراردادهای مابه‌التفاوت یا CFD صورت می‌گیرد که به کاربران این امکان را می‌دهد تا بدون خرید و فروش واقعی ارز، از تفاوت قیمت‌ها سود کسب کنند.
بروکرهای معتبر این امکانات را به کاربران ایرانی ارائه می‌دهند و به آنها این اجازه را می‌دهند تا علاوه بر ارزهای خارجی، در دیگر بازارهای مالی نیز فعالیت داشته باشند. انتخاب یک بروکر با امکانات مناسب و کارمزد منصفانه اهمیت زیادی دارد.
مواردی همچون رعایت قوانین رگولاتوری، پشتیبانی از حساب آزمایشی (دمو)، پشتیبانی از معاملات متنوع شامل سهام و ETF، ارائه نرم‌افزار معامله‌گری در پلتفرم‌های مختلف، سهولت در واریز و برداشت و خدمات پشتیبانی کاربران، نقش مهمی در تصمیم‌گیری معامله‌گران دارد. به عنوان توصیه، ایرانیان در انتخاب بروکر خود باید به این نکات توجه و تحقیق کافی را انجام دهند.
سخن آخر
در این مقاله، به بررسی جزئیات بازار فارکس پرداختیم که به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان شناخته می‌شود. با حجم معاملات روزانه بیش از ۵ تریلیون دلار، این بازار نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. مشارکت فعال بانک‌ها، مؤسسات مالی و شرکت‌های بزرگ، همچنین حضور سرمایه‌گذاران کوچک، بازار را به یک محیط پویا و پرنواخته تبدیل کرده است.
نکته‌ای که این بازار را از دیگر بازارها متمایز می‌کند، وجود نقدینگی بالا و امکان معاملات در هر لحظه از شبانه‌روز. این ویژگی باعث شده تا معامله‌گران با تمام اندازه و سطوح سرمایه، از این بازار بهره‌مند شوند. همچنین، نوسانات قیمت‌ها که به عنوان یک چالش ممکن است مطرح شود، به عنوان فرصت‌های سودآور نیز در نظر گرفته می‌شوند.
از طرفی، بازار فارکس به عنوان یک بازار OTC و غیرمتمرکز شناخته می‌شود. این موضوع باعث اختلافات و تفاوت‌هایی در قوانین و مقررات این بازار نسبت به بازارهای دیگر مالی می‌شود؛ اما با انتخاب هوشمندانه بروکرها و توجه به اصول اساسی مانند رعایت مقررات رگولاتوری و ارائه خدمات مناسب، این بازار می‌تواند برای معامله‌گران باشد.
معامله در بازار فارکس، یک فعالیت حرفه‌ای است که نیاز به دانش، مهارت و تجربه کافی دارد؛ بنابراین، قبل از شروع به معامله در این بازار، لازم است که آموزش‌های لازم را ببینید و دانش و مهارت کافی را کسب کنید.
همچنین شما در سایت پی جو می توانید در خصوص بازار جهانی فارکس و سایر مقالات مشابه و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه این مقاله را "نکات مهم بازار فارکس که هر معامله گری باید بداند" نیز مطالعه نمایید.
بانک مشاغل برتر