در این مطلب از سایت پی جو به بررسی جامع بهترین استراتژی ها برای گذر از بازار خرسی می پردازیم. لطفاً تا انتها با ما همراه باشید.
راهنمای جامع : بهترین استراتژی برای بازار خرسی
پی جو - همانطوری که میدانید، بازارهای مالی همواره دارای نوساناتی هستند و گاهی اوقات با ریزش‌های قابل توجهی روبرو می‌شویم؛ اما چهارچوب بهترین راهبردهای بازار خرسی چیست؟ به طور کلی، وقتی بازار در حال صعود است، این را به عنوان بازار گاوی معرفی می‌کنیم.
این اصطلاح از وضعیتی الهام گرفته شده است که گاو با شاخهایش زمین را لمس می‌کند و آن را به سمت بالا فشار می‌دهد. همچنین، زمانی که بازار در حال نزول است، آن را بازار خرسی می‌نامیم. این واژه به دلیل وضعیتی است که خرس دست‌های خود را به سمت بالا می‌برد و به سمت زمین ضربه می‌زند.
زمان بازار خرسی به زبان ساده
زمانی که بازار خرسی می‌شود، اغلب همراه با کاهش قیمت‌ها و نوسانات منفی در بازارهای مالی رخ می‌دهد. طمع کلمه‌ای است که می‌تواند در مواقعی سرمایه شما را از بین ببرد، اما این بدان معنا نیست که همیشه باید از طمع پرهیز کرد. بازارهای مالی همواره به صورت صعودی پیش نمی‌روند و نوسانات دارند. چراکه یک بازار مالی که همواره نزولی باشد، باعث سلب اعتماد می‌شود و افراد دیگر نمی‌توانند به رشد سرمایه خود امیدوار باشند؛ بنابراین، داشتن یک استراتژی در هر زمان از بازار می‌تواند به شما کمک کند تا سود بسیار زیادی کسب کنید.
در بازارهای یک‌طرفه، شناسایی ریزش بازار و فروش سهام می‌تواند به شما کمک کند تا از خسارت جلوگیری کنید؛ اما در بازارهای دوطرفه، می‌توانید از ریزش بازار نیز سود کسب کنید، به‌عنوان مثال، معامله با ارزهای دیجیتال با استفاده از اهرم این امکان را به شما می‌دهد که بیش از مقدار سرمایه‌ای که وارد معامله می‌کنید، سود کسب کنید. به‌طور مثال، اگر شما 100 دلار را برای معامله SELL ریزش بیت‌کوین وارد کنید و از اهرم با ضریب 10 استفاده کنید، سرمایه‌تان به 1000 دلار افزایش می‌یابد. در صورتی که بیت کوین تنها 10 درصد ریزش داشته باشد، شما با استفاده از اهرم 10، سود 100 درصدی کسب خواهید کرد، به‌عبارت دیگر، سرمایه‌تان از 100 دلار به 200 دلار افزایش می‌یابد.
همچنین اگر شما به حوزه علم اقتصاد علاقه دارید، شما می توانید در سایت پی جو در بخش "اقتصاد" در خصوص اقتصاد و کاربردهای آن اطلاعات کامل و جامعی کسب کنید.
نشانه های ریزش بازار
اگر یک سهم یا بازار به طور ناگهانی بالا رفته باشد بدون دلایل معقول، این ممکن است یک نشانه باشد که بازار در حال ریزش است.
اگر حجم معاملات نسبت به روزهای گذشته افزایش یا کاهش یافته باشد، این می‌تواند یک نشانه برای تغییرات در بازار باشد. حجم بالا در کنار قیمت پایین ممکن است به ریزش بازار اشاره کند.
الگوهای نموداری مثل تشکیل مینیمم‌ها و ماکزیمم‌های جدید، دنباله‌های ناقص، سرشکن‌ها و ... نیز ممکن است نشانه‌هایی برای ریزش بازار باشند.
استفاده از اندیکاتورهای فنی مانند RSI (شاخص قدرت نسبی)، MACD (تشخیص متوسط متحرک همراه) و Bollinger Bands (نوارهای بلینجر) می‌تواند نشانگرهایی برای ریزش بازار فراهم کند.
زمانی که بسیاری از سرمایه‌گذاران شروع به فروش سهام می‌کنند و فروشندگان به نقطه ترازی می‌رسند، این می‌تواند یک نشانه برای ریزش بازار باشد.
عوامل اقتصادی مانند تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی نیز می‌توانند بر روند بازار تأثیرگذار باشند و نشانه‌هایی از ریزش بازار را فراهم کنند.
همچنین برای جست و جو در خصوص مراکز سبد‌گردانی بورس در کرج می توانید به این لینک رجوع کنید: شرکت سبد‌گردانی بورس در کرج
بهترین استراتژی در بازار خرسی
ترس‌های خود را کنترل کنید
سرمایه‌گذاران باید تلاش کنند همواره احساسات خود را از فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری جدا کنند. آنچه که امروز ممکن است به نظر یک فاجعه عظیم جهانی بیاید، ممکن است در چند سال آینده به عنوان یک ضربه کوچک تر تلقی شود. به یاد داشته باشید که ترس احساسی است که می‌تواند قضاوت منطقی یک موقعیت را تغییر دهد؛ بنابراین، آرام باشید و ادامه دهید!
استفاده از میانگین هزینه دلاری
Dollar Cost Averaging (DCA) یک روش مؤثر برای مدیریت ریسک در زمان‌های رکودی است. با استفاده از این روش، سرمایه‌گذاران به طور متوسط سهام را با قیمت‌های مختلف در طول زمان خریداری می‌کنند، بدون توجه به نقطه‌ی ورودی. این به آنها اجازه می‌دهد تا در بازارهای رو به رکود، سهام را با قیمت پایینتری خریداری کنند و هزینه‌ی میانگین خرید خود را کاهش دهند.
DCA برای سرمایه‌گذاران بلندمدت توصیه می‌شود و به آنها کمک می‌کند تا از تغییرات بازار بهره‌مند شوند و به طور مداوم سرمایه‌گذاری کنند، بدون نیاز به زمان‌گذاری درست ورود به بازار. این روش یک راهکار مؤثر برای کنترل ترس و مدیریت ریسک در مقابل نوسانات بازار است.
مرده بازی کنید
در مواجهه با بازار خرسی، بهترین استراتژی احتیاط و موازنه است. همانطور که در جنگل با خرس گریزلی روبه‌رو می‌شوید، حفظ آرامش و عدم انجام حرکات ناگهانی می‌تواند از شما محافظت کند. به همین ترتیب، بازی مرده در معاملات مالی به معنای ایجاد یک پرتفوی متعادل است که شامل اوراق بهادار بازار پول، ارزهای دیجیتال، بورس و دیگر ابزارهای با نقدینگی بالا و سررسید کوتاه می‌شود.
این استراتژی احتیاطی به شما کمک می‌کند تا در مقابل نوسانات بازار مقاومت کنید و از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کنید. با تنوع‌بخشی در پرتفوی‌تان، می‌توانید از سودآوری در دوره‌های مختلف بازار بهره‌مند شوید و ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید.
بنابراین، مرده بازی کردن در بازار خرسی به معنای ایجاد یک پرتفوی متعادل و متنوع است که شما را در برابر تغییرات ناگهانی و ریسک‌های بازار محافظت می‌کند.
تنوع داشته باشید
تنوع در پرتفوی سرمایه‌گذاری مهمترین راه برای کاهش ریسک و مقاومت در برابر نوسانات بازار است. این تنوع می‌تواند شامل سهام، اوراق قرضه، پول نقد و دارایی‌های جایگزین باشد. استراتژی سرمایه‌گذاری مناسب باید با توجه به تحمل ریسک، بازه زمانی، اهداف و شرایط هر سرمایه‌گذار تعیین شود. این استراتژی به شما کمک می‌کند تا از اثرات منفی ناشی از قرار دادن تمام منابع در یک سبد سرمایه‌گذاری واحد جلوگیری کنید و در عین حال از سودآوری بیشتری نیز بهره‌مند شوید.
فقط آنچه را که می توانید از دست بدهید سرمایه گذاری کنید
تنها آنچه که می‌توانید از دست بدهید را سرمایه‌گذاری کنید. این اصل اساسی سرمایه‌گذاری را تأکید می‌کند؛ بنابراین، به عنوان یک قاعده عمومی، سرمایه‌گذاران باید از سرمایه‌گذاری در بازار سهام پرهیز کنند مگر اینکه افق زمانی سرمایه‌گذاری حداقل پنج ساله و بهتر است طولانی‌تر باشد و هرگز نباید پولی را سرمایه‌گذاری کنند که از دست دادن آن را تحمل نمی‌کنند.
همچنین، بهتر است وجوه کوتاه‌مدت مانند پول برای وام مسکن یا هزینه‌های ضروری را در سهام کار سرمایه‌گذاری نکنید. این نکته بسیار مهم است که در بازارهای نزولی، حتی اصلاحات کوچک هم ممکن است برای سرمایه‌گذاران بسیار مخرب باشد، بنابراین حفظ معاش و مراقبت از سقف بالای سر مهم است.
به دنبال ارزش‌های خوب باشید
بازارهای نزولی می‌توانند فرصت‌های بسیاری را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورند. در این بازارها، ارزش‌های واقعی شرکت‌ها ممکن است زیر قیمت بازار قرار گیرند و این می‌تواند فرصتی برای سرمایه‌گذاری باشد. سرمایه‌گذاران ارزشی معمولاً به بازارهای نزولی به عنوان فرصت‌های خرید نگاه می‌کنند، زیرا در این شرایط، شرکت‌های با ارزش واقعی و قوی همراه با شرکت‌های ضعیف تحت تأثیر قرار می‌گیرند و ممکن است قیمت آنها به سطحی جذاب برسد.
به عنوان سرمایه‌گذار، مهم است که همواره به دنبال ارزش‌های واقعی باشید. بررسی و ارزیابی دقیق ارزش شرکت‌ها، تجزیه و تحلیل مالی و بررسی مدل کسب و کار آنها می‌تواند به شما کمک کند تا فرصت‌های مناسب را در بازارهای نزولی شناسایی کنید و سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیز داشته باشید.
سرمایه‌گذاری در سهام تدافعی
سرمایه‌گذاری در سهام تدافعی یا غیر چرخه‌ای، یک راهکار معمول برای مقاومت در برابر نوسانات بازار است. این سهام معمولاً در زمان‌های بد عملکرد بازار عملکرد بهتری نسبت به کل بازار دارند. آنها بدون توجه به وضعیت کلی بازار، سود ثابت و پایداری را ارائه می‌دهند.
شرکت‌هایی که محصولات غیر بادوام خانگی مانند خمیر دندان، شامپو و کرم اصلاح تولید می‌کنند، نمونه‌هایی از صنایع دفاعی هستند. این شرکت‌ها در مواقع سخت نیز تقاضا برای محصولاتشان را حفظ می‌کنند، زیرا افراد همچنان به این محصولات احتیاج دارند. این اقلام از جمله سهام تدافعی محسوب می‌شوند که معمولاً در دوره‌های نزولی بازار، عملکرد بهتری نسبت به بقیه سهام دارند و می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا از نوسانات بازار جلوگیری کنند.
فروش کوتاه مدت
فروش کوتاه مدت یک راه برای سود بردن از کاهش قیمت‌ها در بازار سرمایه است. این روش شامل قرض گرفتن سهام یک شرکت یا ETF و سپس فروش آنها با امید به خرید مجدد آنها با قیمت پایین‌تر می‌شود. با این حال، فروش کوتاه به حساب‌های حاشیه نیاز دارد و در صورت افزایش بازار، ممکن است به ضرر منجر شود و باعث افزایش قیمت‌ها شود.
گزینه‌های فروش نیز امکانات دیگری برای سود بردن از کاهش قیمت‌ها فراهم می‌کنند. این گزینه‌ها، ارزش بیشتری در مقابل کاهش قیمت‌ها دارند و حداقل قیمتی را برای فروش اوراق به دست می‌آورند. همچنین، این گزینه‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا ریسک‌های مرتبط با کاهش قیمت‌ها را پوشش دهید و کفی برای ضررهای احتمالی ایجاد کنید.
جمع بندی در رابطه با بهترین استراتژی برای بازار خرسی
بازار خرسی دوره ای چالش برانگیز برای سرمایه گذاران است، اما با اتخاذ استراتژی های مناسب می توان از ضرر و زیان کاسته و حتی از این دوره ها سود برد. با این حال لازم است اگر شما مبتدی هستید در بازار سرمایه پیش از ورود با متخصصین حوزه اقتصادی خود مشورت نمایید.
همچنین شما در سایت پی جو می توانید در حساب پم (PAMM) و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه این مقاله را "حساب پم (PAMM) و هر آنچه نیاز هست بدانید!" نیز مطالعه نمایید.
بانک مشاغل برتر